工程機(jī)械:7、8月份進(jìn)入窗口觀察期。在房地產(chǎn)施工仍保持部分熱度、重點(diǎn)項(xiàng)目復(fù)工和廠商加大激勵(lì)力度等因素影響下,6月份混凝土機(jī)械銷售有望超預(yù)期;同時(shí)挖掘機(jī)銷售環(huán)比回落20-30%,基本符合季節(jié)性特征。對(duì)此我們認(rèn)為接下來2個(gè)月需要密切關(guān)注房地產(chǎn)銷售持續(xù)性、中長(zhǎng)期信貸走向和房地產(chǎn)政策變化等,工程機(jī)械行情進(jìn)入窗口觀察期。而4季度工程機(jī)械有望重拾超額收益。 航空航天:預(yù)計(jì)下半年進(jìn)入北斗導(dǎo)航政策紅利期。北斗導(dǎo)...